金融機関（主に地方銀行様、信用金庫様）向け　「窓販　勝ち組」コンサルティング

　金融機関ご担当部署の皆様は、「窓販」全面解禁に向け着々と準備を進めておられることと思います。
一方で、私のところにも「手伝ってくれないか？」「いっそのことウチにきて全部やってくれないか？」等といったあせりの声が聞こえてきます。

投資信託の販売には成功しました。まさに、一大勢力、さすがは銀行です。
でも保障となると話はちょっと違ってきます。医療保険はともかく、顧客にとって潜在ニーズとなる保障系第一分野の商品となると…。
商品説明だけやっても、簡単には売れません。だって、お客さまは欲しがってませんから…。
「じゃあ、どうすれば？」「かといって、いきなり外資系生保みたいなのは無理だ…。」

ローカウンター（定期預金の相談窓口）での販売手法と、取引先企業内個人を回る営業専担職とでは、当然、販売の仕方が異なるでしょう。
それぞれに応じた教育、トレーニングが必要です。

金融機関ごとに、組織や構成、マンパワー、そもそもビジョンが異なると思います。
まず、グランドデザインを描き、具体的にどこで誰が、どんな商品をどう売るか？
目標は妥当か？
そして、そのために、誰に、いつまでにどのようなトレーニングをするか？